‘Europese Centrale Bank dumpt bedrijfsleningen Franse Worldline’

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen dagen meer dan 150 miljoen euro aan bedrijfsobligaties van betalingsverwerker Worldline verkocht. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen in ‘The City’. De verkoop komt nadat het bedrijf in financiële problemen is gekomen.

De ECB is in bezit gekomen van bedrijfsleningen als gevolg van het uitzonderlijke opkoopprogramma dat de monetaire autoriteit tussen 2016 en 2023 uitvoerde. De bank kocht leningen van commerciële bedrijven op om inflatie en groei in Europa aan te jagen.

Het Franse beursgenoteerde Worldline raakte eerder dit jaar in opspraak na onderzoek van NRC en twintig andere internationale media, verenigd in European Investigative Collaborations-netwerk (EIC). Het bedrijf bleek jarenlang fraude van webwinkels te hebben toegedekt. Ondanks waarschuwingen van de eigen risicoafdeling koos het bedrijf er bewust voor frauderende klanten te behouden omdat ze veel omzet opleverden. Sinds de onthullingen verloren de Worldline-aandelen meer dan 40 procent van hun waarde, de koers van de obligaties van Woldline maakten ook een vrije val.

Wordline maakte deze zomer een miljardenverlies bekend. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s besloot hierop het rapportcijfer voor de kredietwaardigheid verder te verlagen. De verhandelbare leningen van Worldline gelden als ‘junk bonds’, kredieten met een hoger risico waar veel professionele beleggers hun geld niet in mogen stoppen.

Een half jaar geleden werd de obligatie waarin de ECB belegt nog verhandeld tegen een koers die zich vertaalde in een rendement van 3 procent. Het gedaalde vertrouwen sinds de onthullingen en de aangekondigde miljardenverliezen maken dat de leningen nu 10 procent rente bieden voor beleggers die de stukken nu aankopen.

Worldline speelt met de jaarlijkse verwerking van meer dan 500 miljard euro aan betalingstransacties een belangrijke rol in de internationale economie. Naast pintransacties handelt het concern voor webshops en websites vooral online betalingen met creditcards af, net als het Nederlandse en succesvollere Adyen.

De ECB heeft nooit bekendgemaakt hoeveel de bank precies belegt in individuele bedrijfsobligaties. Zij geeft ook geen commentaar op haar handelsposities.